一,、鋼材進出口總體情況
海關數(shù)據(jù)顯示,，2021上半年我國累計出口鋼材3738.2萬噸，同比增長30.2%,。同期,，累計進口鋼材734.9萬噸,，同比增長0.1%；累計進口鋼坯574.90萬噸,，同比增長3.8%,。考慮鋼坯進口,，2021上半年我國粗鋼凈出口2554.27萬噸,，凈出口量已經(jīng)超過去年全年的1703萬噸。
圖1 中國鋼材進出口當月情況
圖2 中國粗鋼凈出口當月情況
2021年6月我國鋼材進口平均單價1286.58美元/噸,，環(huán)比上漲1.74%,，同比上漲69.69%；出口平均單價1283.35美元/噸,，環(huán)比上漲12.42%,，同比上漲40.74%。5月份取消出口退稅政策落地后,，中國鋼材出口均價大幅走高,，而進口均價漲勢放緩，6月進出口價差快速收窄至3美元/噸,。
圖3 中國鋼材進出口平均單價
圖4 中國鋼材進出口價差
二,、鋼材出口情況
2021上半年我國鋼材出口量同比增長30.2%，較2020全年出口量相差1629.5萬噸,。繼5月出口量顯著回落后,，6月再度回升至645.8萬噸。具體情況如下：
1.6月鋼材出口增量來自于板材,。6月我國鋼材出口量環(huán)比增加118.7萬噸,，增幅22.5%。增量主要來自板材,，環(huán)比增加113.5萬噸至467.2萬噸,，增幅達到32.1%。其中,，熱軋板卷出口113.5萬噸,，環(huán)比增加43.3萬噸，增幅61.6%,；冷軋板卷出口96.1萬噸,，環(huán)比增加38.2萬噸,，增幅65.9%；二者約占6月進口增量的68.7%,。
2.出口具備價格優(yōu)勢,，外貿(mào)利潤高于內(nèi)貿(mào)，貿(mào)易商內(nèi)銷轉外貿(mào)明顯增多,。5月中旬起,，包括黑色金屬在內(nèi)的國內(nèi)大宗商品因保供穩(wěn)價政策等因素高位回調(diào)，海外價格調(diào)整幅度明顯不及國內(nèi),。以熱軋板卷為例,，6月末熱軋中國FOB報價898美元，僅為美,、歐出廠價的50-60%,，處于全球市場價格洼地。同時,，熱軋產(chǎn)品外貿(mào)利潤高于內(nèi)貿(mào),，國內(nèi)貿(mào)易商內(nèi)銷轉外貿(mào)交易明顯增多，推動熱軋等產(chǎn)品出口量大幅增加,，6月熱軋板卷出口量環(huán)比增加43.3萬噸至113.5萬噸,，約占當月出口增量的36%。
3.全球產(chǎn)能恢復,、出口成本提升,，國內(nèi)鋼材出口面臨下行壓力,。從供應角度來看,，據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計，2021上半年全球除中國粗鋼產(chǎn)量4.4億噸,，較去年同期增長17.8%,，較19年同期減少0.9%。海外粗鋼產(chǎn)量已基本恢復至疫情前水平,，美國粗鋼產(chǎn)能利用率已攀升至2019年以來的單周最高水平84.6%,，鋼鐵主要生產(chǎn)國生產(chǎn)及供應能力的持續(xù)修復對我國鋼鐵產(chǎn)品出口形勢產(chǎn)生擠出效益。從成本角度來看,，今年上半年全球海運費用,、集裝箱、鐵礦石等原材料和物流成本大幅攀升,，以及5月出口退稅政策調(diào)整,，均推高國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口成本。6月份起市場對出口政策進一步調(diào)整預期逐步升溫,，出口成本提升,、歐美等主要經(jīng)濟體鋼價漲勢放緩以及國內(nèi)政策的不確定性,，促使國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出口接單更為謹慎，訂單量有所萎縮,。另外,，結合鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)周期，行業(yè)新出口訂單指數(shù)提前2個月反映鋼材出口情況,，目前新出口訂單指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩個月回落至收縮區(qū)間,，預示后期國內(nèi)鋼材出口形勢存在較大下行壓力。
圖5 美國粗鋼產(chǎn)能利用率（當周值）
圖6 波羅的海干散貨指數(shù)&中國出口集裝箱運價指數(shù)
圖7 鋼材出口量&鋼鐵行業(yè)PMI：新出口訂單指數(shù)
4.出口區(qū)域變化不大,，東盟占比******,，南美洲增速最快。今年上半年,，我國累計向東盟出口鋼材1226.3萬噸,，同比增長30.3%，約占出口總量的32.8%,。向南美洲出口鋼材403.3萬噸,，較上年同期增長96.3%，出口占比與韓國相當,。
三,、鋼材進口情況
6月我國鋼材進口量125.2萬噸，同比下降33.4%,；上半年進口量較去年同期小幅上漲0.1%,，主要呈現(xiàn)以下幾個特點：
1.政策鼓勵初級產(chǎn)品的進口，但涉及總量相對較小,。5月1日起我國對生鐵,、粗鋼、再生鋼鐵原料,、鉻鐵等產(chǎn)品共計20個稅則號進行零進口暫定稅則,。我國在政策上鼓勵初級產(chǎn)品的進口，有利于降低進口成本,、擴大鋼鐵資源進口,，也有助于引導行業(yè)降低能源消耗總量，促進行業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展,。從短期成效來看,，5、6月份生鐵進口量逐月遞減,，還原鐵進口量基本回升至年初平均水平,，鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料單月進口量攀升至年內(nèi)最高或次高水平,。2021上半年,，再生鋼鐵原料實現(xiàn)較2020上半年及下半年30倍和19倍的正增長,，鋼坯鋼錠進口量較去年同期增長4%，其他品種則呈現(xiàn)不同程度回落,。從總量來看,，本次調(diào)整至零關稅的初級鋼鐵產(chǎn)品總體進口量仍然較小，2020年進口總量約2744萬噸,，較2019年大幅增長385%,，但遠不及鐵礦石11.7億噸的年度進口總量。短時間內(nèi)不足以對國內(nèi)鋼鐵原料結構產(chǎn)生較大影響,，對進口鐵礦石的替代作用較為有限,。
2.全年進口總量同比很難大幅增長。在鋼鐵行業(yè)利潤處于近年來較高水平的情況下,，2021上半年我國鋼材進口量較2020上半年基本持平,，較2020下半年大幅回落43%。2020年我國鋼材進口量激增始于6月份,，6-11月單月進口量達到223萬噸,，高基數(shù)效應下2021年我國鋼材進口量同比很難大幅增長。從影響因素來看,，去年導致中國鋼材,、鋼坯進口量大幅增長的主要因素均已悄然發(fā)生改變：一是，中國鋼鐵需求保持強勁,，但海外供應缺口更為嚴峻,；二是，國際鋼價隨著需求的復蘇漲幅明顯超過國內(nèi),，進口資源成本顯著提升,，去年階段性進出口價格倒掛已不復存在，上述變化均不利于國內(nèi)鋼材進口保持高速增長,。
3.板材進口量負增長,，鐵道用材、棒線材增長明顯,。今年上半年，六大品類中僅板材進口量同比負增長,，較去年同期下降8.0%至527.8萬噸,，進口占比從去年的79.5%下降至71.8%。鐵道用材,、棒線材進口增量較為顯著,，同比分別增長136.8%和37.5%至3.5萬噸和160.9萬噸。
4.進口區(qū)域變化不大,。2021上半年我國鋼材進口主要來自日本,、韓國,、馬來西亞、中國臺灣和印尼,，累計進口量達到634萬噸,，約占進口總量的89%。其中,，韓國進口量同比下降23%,，印尼、馬來西亞,、臺灣,、日本進口量同比分別增長89%、54%,、14%和8%,。鋼材主要來源國中，除韓國進口量同比下滑外,，印度從去年同期34.6萬噸下降至當前1.02萬噸,。
圖8 2021上半年前5位鋼材進口來源地
（信息來源：www.pipew.com）