一、鋼材進(jìn)出口總體情況
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021上半年我國(guó)累計(jì)出口鋼材3738.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.2%。同期，累計(jì)進(jìn)口鋼材734.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯574.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%?？紤]鋼坯進(jìn)口，2021上半年我國(guó)粗鋼凈出口2554.27萬(wàn)噸，凈出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年的1703萬(wàn)噸。
圖1 中國(guó)鋼材進(jìn)出口當(dāng)月情況
圖2 中國(guó)粗鋼凈出口當(dāng)月情況
2021年6月我國(guó)鋼材進(jìn)口平均單價(jià)1286.58美元/噸，環(huán)比上漲1.74%，同比上漲69.69%；出口平均單價(jià)1283.35美元/噸，環(huán)比上漲12.42%，同比上漲40.74%。5月份取消出口退稅政策落地后，中國(guó)鋼材出口均價(jià)大幅走高，而進(jìn)口均價(jià)漲勢(shì)放緩，6月進(jìn)出口價(jià)差快速收窄至3美元/噸。
圖3 中國(guó)鋼材進(jìn)出口平均單價(jià)
圖4 中國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)差
二、鋼材出口情況
2021上半年我國(guó)鋼材出口量同比增長(zhǎng)30.2%，較2020全年出口量相差1629.5萬(wàn)噸。繼5月出口量顯著回落后，6月再度回升至645.8萬(wàn)噸。具體情況如下：
1.6月鋼材出口增量來(lái)自于板材。6月我國(guó)鋼材出口量環(huán)比增加118.7萬(wàn)噸，增幅22.5%。增量主要來(lái)自板材，環(huán)比增加113.5萬(wàn)噸至467.2萬(wàn)噸，增幅達(dá)到32.1%。其中，熱軋板卷出口113.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加43.3萬(wàn)噸，增幅61.6%；冷軋板卷出口96.1萬(wàn)噸，環(huán)比增加38.2萬(wàn)噸，增幅65.9%；二者約占6月進(jìn)口增量的68.7%。
2.出口具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，外貿(mào)利潤(rùn)高于內(nèi)貿(mào)，貿(mào)易商內(nèi)銷轉(zhuǎn)外貿(mào)明顯增多。5月中旬起，包括黑色金屬在內(nèi)的國(guó)內(nèi)大宗商品因保供穩(wěn)價(jià)政策等因素高位回調(diào)，海外價(jià)格調(diào)整幅度明顯不及國(guó)內(nèi)。以熱軋板卷為例，6月末熱軋中國(guó)FOB報(bào)價(jià)898美元，僅為美、歐出廠價(jià)的50-60%，處于全球市場(chǎng)價(jià)格洼地。同時(shí)，熱軋產(chǎn)品外貿(mào)利潤(rùn)高于內(nèi)貿(mào)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商內(nèi)銷轉(zhuǎn)外貿(mào)交易明顯增多，推動(dòng)熱軋等產(chǎn)品出口量大幅增加，6月熱軋板卷出口量環(huán)比增加43.3萬(wàn)噸至113.5萬(wàn)噸，約占當(dāng)月出口增量的36%。
3.全球產(chǎn)能恢復(fù)、出口成本提升，國(guó)內(nèi)鋼材出口面臨下行壓力。從供應(yīng)角度來(lái)看，據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)，2021上半年全球除中國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.4億噸，較去年同期增長(zhǎng)17.8%，較19年同期減少0.9%。海外粗鋼產(chǎn)量已基本恢復(fù)至疫情前水平，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率已攀升至2019年以來(lái)的單周最高水平84.6%，鋼鐵主要生產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)及供應(yīng)能力的持續(xù)修復(fù)對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口形勢(shì)產(chǎn)生擠出效益。從成本角度來(lái)看，今年上半年全球海運(yùn)費(fèi)用、集裝箱、鐵礦石等原材料和物流成本大幅攀升，以及5月出口退稅政策調(diào)整，均推高國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口成本。6月份起市場(chǎng)對(duì)出口政策進(jìn)一步調(diào)整預(yù)期逐步升溫，出口成本提升、歐美等主要經(jīng)濟(jì)體鋼價(jià)漲勢(shì)放緩以及國(guó)內(nèi)政策的不確定性，促使國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)出口接單更為謹(jǐn)慎，訂單量有所萎縮。另外，結(jié)合鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)周期，行業(yè)新出口訂單指數(shù)提前2個(gè)月反映鋼材出口情況，目前新出口訂單指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月回落至收縮區(qū)間，預(yù)示后期國(guó)內(nèi)鋼材出口形勢(shì)存在較大下行壓力。
圖5 美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率（當(dāng)周值）
圖6 波羅的海干散貨指數(shù)&中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)
圖7 鋼材出口量&鋼鐵行業(yè)PMI：新出口訂單指數(shù)
4.出口區(qū)域變化不大，東盟占比最大，南美洲增速最快。今年上半年，我國(guó)累計(jì)向東盟出口鋼材1226.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.3%，約占出口總量的32.8%。向南美洲出口鋼材403.3萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)96.3%，出口占比與韓國(guó)相當(dāng)。
三、鋼材進(jìn)口情況
6月我國(guó)鋼材進(jìn)口量125.2萬(wàn)噸，同比下降33.4%；上半年進(jìn)口量較去年同期小幅上漲0.1%，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1.政策鼓勵(lì)初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口，但涉及總量相對(duì)較小。5月1日起我國(guó)對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品共計(jì)20個(gè)稅則號(hào)進(jìn)行零進(jìn)口暫定稅則。我國(guó)在政策上鼓勵(lì)初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口，有利于降低進(jìn)口成本、擴(kuò)大鋼鐵資源進(jìn)口，也有助于引導(dǎo)行業(yè)降低能源消耗總量，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。從短期成效來(lái)看，5、6月份生鐵進(jìn)口量逐月遞減，還原鐵進(jìn)口量基本回升至年初平均水平，鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料單月進(jìn)口量攀升至年內(nèi)最高或次高水平。2021上半年，再生鋼鐵原料實(shí)現(xiàn)較2020上半年及下半年30倍和19倍的正增長(zhǎng)，鋼坯鋼錠進(jìn)口量較去年同期增長(zhǎng)4%，其他品種則呈現(xiàn)不同程度回落。從總量來(lái)看，本次調(diào)整至零關(guān)稅的初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品總體進(jìn)口量仍然較小，2020年進(jìn)口總量約2744萬(wàn)噸，較2019年大幅增長(zhǎng)385%，但遠(yuǎn)不及鐵礦石11.7億噸的年度進(jìn)口總量。短時(shí)間內(nèi)不足以對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵原料結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大影響，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的替代作用較為有限。
2.全年進(jìn)口總量同比很難大幅增長(zhǎng)。在鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)處于近年來(lái)較高水平的情況下，2021上半年我國(guó)鋼材進(jìn)口量較2020上半年基本持平，較2020下半年大幅回落43%。2020年我國(guó)鋼材進(jìn)口量激增始于6月份，6-11月單月進(jìn)口量達(dá)到223萬(wàn)噸，高基數(shù)效應(yīng)下2021年我國(guó)鋼材進(jìn)口量同比很難大幅增長(zhǎng)。從影響因素來(lái)看，去年導(dǎo)致中國(guó)鋼材、鋼坯進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)的主要因素均已悄然發(fā)生改變：一是，中國(guó)鋼鐵需求保持強(qiáng)勁，但海外供應(yīng)缺口更為嚴(yán)峻；二是，國(guó)際鋼價(jià)隨著需求的復(fù)蘇漲幅明顯超過(guò)國(guó)內(nèi)，進(jìn)口資源成本顯著提升，去年階段性進(jìn)出口價(jià)格倒掛已不復(fù)存在，上述變化均不利于國(guó)內(nèi)鋼材進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)。
3.板材進(jìn)口量負(fù)增長(zhǎng)，鐵道用材、棒線材增長(zhǎng)明顯。今年上半年，六大品類中僅板材進(jìn)口量同比負(fù)增長(zhǎng)，較去年同期下降8.0%至527.8萬(wàn)噸，進(jìn)口占比從去年的79.5%下降至71.8%。鐵道用材、棒線材進(jìn)口增量較為顯著，同比分別增長(zhǎng)136.8%和37.5%至3.5萬(wàn)噸和160.9萬(wàn)噸。
4.進(jìn)口區(qū)域變化不大。2021上半年我國(guó)鋼材進(jìn)口主要來(lái)自日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣和印尼，累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到634萬(wàn)噸，約占進(jìn)口總量的89%。其中，韓國(guó)進(jìn)口量同比下降23%，印尼、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣、日本進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)89%、54%、14%和8%。鋼材主要來(lái)源國(guó)中，除韓國(guó)進(jìn)口量同比下滑外，印度從去年同期34.6萬(wàn)噸下降至當(dāng)前1.02萬(wàn)噸。
圖8 2021上半年前5位鋼材進(jìn)口來(lái)源地
（信息來(lái)源：www.pipew.com）